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関西アーバン 資金運用プラン

※この商品は、旧関西アーバン銀行店舗の取扱商品です。
お取扱期間:2019年4月1日(月)~2019年10月11日(金)

資金運用プラン
  • 満期時のお取扱いは、自動継続型(元利継続式または利払式)となります。
  • 特別金利の適用は初回満期日までとなります。自動継続後の適用金利は満期日当日のスーパー定期・大口定期預金の店頭表示金利となります。
  • 投資信託へのご投資では、商品ごとに定められた手数料等(お申込金額に対して最大3.78%(税込)のお申込手数料(購入時手数料)、純資産総額に対して最大年2.376%(税込)の運用管理費用(信託報酬)※、基準価額に対して最大3.0%の信託財産留保額、その他運用に係る費用等の合計)をご負担いただきます。手数料等の合計については、保有金額または保有期間等により異なるためあらかじめ記載することができません。

    • 一部のファンドについては成功報酬が別途かかります。成功報酬は運用状況等により異なるためあらかじめ記載することができません。(2019年4月1日現在)

特長1 投資信託をご検討のお客さまに!

投資信託と円定期預金の同時お申込みで、円定期預金に初回特別金利を適用します。

特長2 振込手数料等相当額キャッシュバックサービス

他金融機関でお客さまがご負担された振込手数料等をキャッシュバックします。

ご注意ください!

投資信託について

  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、株価、金利、通貨の価格等の指標に係る変動や発行体の信用状況等の変化を原因として損失が生じ、元本を割込むおそれがあります。
  • 投資資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うこととなります。
  • 投資信託は預金でなく、預金保険の対象ではありません。また当社を通じてご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託の募集・申込等の取扱いは当社、設定・運用は投資信託委託会社が行います。
  • 商品ごとに手数料等およびリスクは異なります。詳細については、最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および一体としてお渡しする「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。

資金運用プラン 商品内容

※横スクロールでご覧いただけます

ご利用いただける方 窓口でお申込みの個人のお客さま
(インターネットバンキングやモバイルバンキング等でのお申込みはできません)
商品概要

投資信託と円定期預金を組合わせて同時にご購入・お預入れいただくと、円定期預金を初回特別金利でお預入れいただけます。

  • 投資信託ご購入金額が1回あたり5,000万円以上の場合、本商品はご利用いただけません。
  • 投資信託ご購入1回につき、本商品のご利用は1回限りとさせていただきます。
コース名 50%コース 20%コース
お申込金額
50万円以上
  • 円定期預金:お申込金額の50%以下
  • 投資信託:お申込金額の50%以上
250万円以上
  • 円定期預金:お申込金額の80%以下
  • 投資信託:お申込金額の20%以上
お預入金額
  • スーパー定期:1口25万円以上1,000万円未満かつお申込金額の50%以下
  • 大口定期預金:1口1,000万円以上5,000万円未満かつお申込金額の50%以下
  • スーパー定期:1口50万円以上1,000万円未満かつお申込金額の80%以下
  • 大口定期預金:1口1,000万円以上2億円未満かつお申込金額の80%以下
お預入条件 当社で初めて投資信託口座を開設して1年以内かつ新たな資金※でお預入れ 新たな資金※でお預入れ
お預入期間 3ヵ月 6ヵ月
適用金利
<初回特別金利>
年1.6%(税引後 年1.274%) 年5.5%(税引後 年4.382%) 年0.8%(税引後 年0.637%)
(注)市場金利の動向等により、お取扱期間中でも適用金利を変更させていただく場合がございますので、最新の適用金利は都度ご確認ください。
満期時のお取扱い 自動継続型(元利継続式または利払式)でのお取扱いとなります。
特別金利の適用は初回満期日までとなります。
自動継続後の適用金利は満期日当日のスーパー定期・大口定期預金の店頭表示金利となります。
お申込上のご注意点 新たな資金で円定期預金をお申込みされる場合、投資信託のご購入時に必ずその旨をお申出いただき、投資信託のお申込日から当該投資信託の約定日の1ヵ月後の応当日(応当日が休日の場合は応当日の前営業日)までに、円定期預金をお預入れしてください。また、円定期預金をお申込みの際は、投資信託のご購入控を必ずご提示ください。投資信託のご購入時のお申出がない場合やご購入控をご提示いただけない場合は、初回特別金利の適用はできません。
対象投資信託

当社店頭窓口で現在販売している投資信託

  • 償還乗換優遇制度のご利用によるお取引等一部対象とならない場合がございますので、詳しくは窓口でご確認ください。
その他
  • 金利は税引前であり、お利息には20.315%の税金がかかります。
  • 中途解約される場合は、当社所定の中途解約利率を適用いたします。
  • 法令で定められた条件を満たせば、マル優のお取扱いができます(大口定期預金は除きます)。
  • 預金保険が適用されます(同保険の範囲内で保護されます)。
  • いちょう並木支店ではお取扱いしておりません。
  • 店頭にスーパー定期・大口定期預金の説明書をご用意しております。
  • この商品は、事前の予告なく商品内容の変更やお取扱いを中止する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
  • 対象とする資金は「被振込」、「小切手」、「現金」により入金された資金とし、当社でご購入いただいた金融商品の売却資金等や当社からご出金された資金は対象外といたします。

振込手数料等相当額キャッシュバックサービス概要

ご利用いただける方

他行から当社にお振込みされた資金を原資として「資金運用プラン」に50万円以上お預入れいただいた個人のお客さま

  • 銀行の振出小切手・ゆうちょ銀行の貯金小切手をご持参の場合も対象とさせていただきます。
対象となる手数料

お客さまがご負担された上記にかかる振込手数料または発行手数料で以下に該当するもの。

  • 振込人名、受取人名、資金運用プランお申込名義が同一であること。
  • お受取口座と資金運用プランお申込口座が同一店であること。
キャッシュバック金額 (お振込みの場合) 一律864円 (振出小切手の場合) 一律540円
  • キャッシュバックは資金運用プランお申込み1回につきおひとりさま1回のみご利用いただけます。
  • 複数回お振込み(振出小切手の場合は複数枚のお持込み)があった場合には、1件のお振込み(振出小切手の場合は1枚のお持込み)に対してのみお支払いいたします。
キャッシュバック方法 定期預金をお預入れいただいた翌営業日に、当該資金をお振込みの同一店・同一名義のお客さまご指定の口座にご入金いたします。

商品・サービスに関するお問合せ

0120-372-140

  • 受付時間/9:00~17:00(銀行休業日を除きます)