日常会話の中にあるニーズに耳を傾け
一歩先を見据えた提案を

営業課に所属し、資産運用や相続の相談、セミナー開催などを通じて、お客さまの人生設計をお金の面からサポートしています。若い世代にはつみたてNISAなどの税制優遇制度を活用した資産形成、30～40代には教育資金や住宅ローンに合わせた保険の見直し、シニア世代には贈与・遺言を用いた相続に関する対策など、ライフステージに応じた金融サービスを提供しています。仕事で大切にしているのは、お客さまの要望を深く理解し、役立つ情報や選択肢をわかりやすく伝えること。日々のコミュニケーションを重視し、日常会話の中にあるニーズに耳を傾け、一歩先を見据えた提案を心がけています。自分の知識や提案がお客さまの安心につながったと実感できることがやりがいです。また、安心してご相談いただけるよう、ファイナンシャル・プランナーや銀行業務検定の資格取得、ロールプレイングで自己研鑽を積み、さらなる提案の質向上を目指しています。

りそなグループの夏の風物詩である子ども向け金融教育セミナー「キッズマネーアカデミー」で、自ら立候補し、司会進行を務めたことが特に印象に残っています。営業活動と並行して準備を進める必要があり大変でしたが、周囲の支えのおかげで、当日は会場も大いに盛り上がりました。募集開始から一日で定員が埋まり、終了後には保護者の方から次回開催を尋ねられるなど、あたたかい反応をいただけたことも励みになりました。最初は緊張していた子どもたちが、銀行見学や買い物シミュレーションゲームを通して次第に笑顔になり、お金の大切さを楽しみながら学んでいく姿を見て、金融の仕事が地域や未来に貢献できることを実感しました。また当日は、りそなグループのコミュニケーションキャラクター”りそにゃ”も登場し、子どもたちがとても喜んでくれました。その様子を見て、私自身もりそにゃの魅力を改めて感じ、銀行で働くことの楽しさを再確認した大切な経験となりました。

現在は、金融資産全般についての知識を深め、より幅広いソリューション提案ができるようになることを目標にしています。遺言信託をはじめとした相続や資産承継の分野は、特に強化したい分野です。お客さまの将来に寄り添った最適な提案ができるよう、知識と提案力の双方を磨き、より信頼される営業担当へ成長していきます。また、将来的には、これまで自分が先輩に支えてもらったように、今度は私が後輩の成長をしっかりと支えられる存在になりたいと思っています。これまでの経験を生かし、働き方やキャリアで悩む後輩に寄り添いながら、前向きに取り組める環境づくりに関われたらうれしいです。そして、ゆくゆくは、リーダーや管理職としてメンバーそれぞれの強みを引き出し、チーム全体が力を発揮できるよう支えられる、あたたかさと責任感を兼ね備えた存在を目指します。