プライベートバンキング業務

サポート内容

事業承継

会社にとっても、ご家族にとっても、事業をどう承継するかは極めて重要な問題です。企業オーナーさまの事業ビジョンや事業承継の考え方等を十分にお聞きしたうえで、最適な対応策を検討し、円滑な事業承継・資産承継に向けた全面的なサポートを実施いたします。

財産相続

財産相続は、多くの専門的な知識と経験が必要とされる難しい分野です。相続税納税資金の確保や円滑な遺産分割のための遺言信託、生前贈与、土地の有効活用など、お客さまの状況とご要望にあわせて適切にご提案いたします。

不動産活用

資産を取り巻く環境によって、その価値が大きく変動するのが不動産の世界です。不動産の活用に関するお客さまのさまざまな問題を多角的に調査・分析。お客さまのご要望をかなえる最適なプランをご提案します。

ウエルスマネジメント

効率的な資産運用には、資産内容に応じた情報の収集力や分析力が求められます。お客様のライフプランや資産内容のヒアリングを通して、最適な運用プランをご提案。その後も運用状況、経済動向を考慮した資産バランスの調整を適切にアドバイスいたします。

サポート体制

総合的なコンサルティング

• お客さまの資産状況全体を見渡しながら、お客さまの想いを実現する視点で、総合的なコンサルティングを提供してまいります。
• お客さまへのご提案には、りそなグループの総合力が生かされています。また、案件によっては、税理士・弁護士など外部の専門家との協力体制を組んで、より良いご提案をしてまいります。

お客さまのためだけの解決策をご提案

• 100人のお客さまがいれば、100種類の解決策があります。同じ資産、同じ考えをお持ちのお客さまは、ふたりとはいないからです。
• 関西みらい銀行のプライベートバンキングでは、お客さまにあわせた、お客さまのためだけのプランをおつくりいたします。

専門家がサポート

• 関西みらい銀行には、専門コンサルタントが在籍しています。専門コンサルタントと支店担当者が連携しながら、お客さまのご相談を承ります。
• 関西みらい銀行では、継続的なアフターフォローが大切と考えています。解決策実行後も長期にわたって、お客さまの資産管理をサポートさせていただきます。