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コンサルティングサービス

専門スタッフが、最良のプランを提案いたします

りそなグループの機能とネットワークを活用し、「相続・贈与」「事業承継」「資産運用」等、お客さまからのさまざまなご相談に、専門スタッフが最適なプランを提案させていただきます。

さまざまなご相談にお応えします

そろそろ相続のことを考えたい
  • 計画的な相続対策プランを提案いたします。
  • お客さまのご希望により、りそな銀行の「遺言信託」「相続手続代行サービス」を紹介させていただきます。
後継者へスムーズに事業を譲りたい
  • 自社株の価額を試算し、効果的な事業承継プランを提案いたします。
遊休資産を有効に活用したい
  • お客さまの所有財産や将来設計をふまえ、総合的な資産活用プランを提案いたします。

コンサルティングサービスの概要

関西みらい銀行は、りそなグループ共通の「資産診断システム」を活用し、さまざまな提案を行います。

お客さまと面談し、相続・事業承継・資産運用などのご相談をお受けいたします

「資産診断システム」を活用して、お客さまご自身が現在の資産状況をご理解されるお手伝いをさせていただきます

「資産診断システム」とは

お客さまご自身の所有財産全体の把握にお役立ていただけます。自社株の価額も試算させていただきます。
お客さまのご意向や目的をふまえ、さまざまなシミュレーションを行います。対策効果の比較検討にお役立ていただけます。
本システムは、申告相談を目的としたものではありません。試算はお客さまの資産運用計画を支援させていただくために行います。試算結果は概算値です。

お客さまのご意向を十分にお伺いしたうえで、お客さまのニーズに沿った提案を行います

(2019年4月1日現在)

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