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投資信託のお取引きの流れ

投資信託のお取引きの流れをご紹介いたします。投資信託が初めての方でも、スムーズにお取引きいただけます。

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※積立投資信託、NISA（つみたて投資枠）の場合

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アプリの操作ポイント

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POINT
01

画面下の「取引」＞「貯める・増やす」をタップ。「投資信託の取引をする」を選択。
POINT
02

あとは流れに沿って必要事項を入力するだけでお手続き完了。

アプリで換金（解約）するには

POINT
01

画面下の「取引」＞「貯める・増やす」をタップ。「投資信託の取引をする」を選択。
解約を希望する銘柄を選択し、明細詳細画面の右上にある「解約」をタップ。
POINT
02

解約金額を入力。
全部解約の場合は、「全部解約」をチェック。
あとは流れに沿って解約内容のご確認をするだけ。

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投資信託と定期預金を組み合わせたプランのほか、投資信託に関するお取引がご利用いただけます。

土・日・祝日や17:00以降も営業

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投資信託購入後に届く書類

特定口座（源泉徴収あり）の場合

送付書類の内容	送付時期	電子交付サービス
ご購入・ご換金時投資信託取引報告書購入・換金取引の明細をご確認いただく書類です。	お取引きの翌営業日（海外ものは翌々営業日）に作成し、ご郵送いたします。	〇
運用中運用報告書投資信託の各ファンドの運用状況についてご報告する書類です。	原則決算月の翌月に、ご郵送いたします。 ※各ファンドの郵送時期は、各ファンドの交付目論見書にてご確認ください（毎月決算型のファンドは原則年2回の発送となります）。	〇
運用中投資信託取引残高報告書ご報告期間のお取引明細、作成基準日現在のお預かり受益証券の残高明細およびご投資状況についてご報告する書類です。決算後に分配金をお受取りの場合および再投資の場合には、収益分配金および再投資の状況についても記載されます。	1.お取引きがあった場合最初に到来する基準月（原則として3・6・9・12月）の末日時点で作成し、翌月にご郵送いたします。 2.お取引きがない場合 1年に1回のみ、郵便にて発送いたします（最終取引日以降、最初に到来する基準月から起算して1年ごとに発送）。 ※マイアカウントご契約のお客さまは、「投資信託取引残高報告書」をステートメントに記載して発送いたします。	〇
運用中特定口座年間取引報告書 1～12月まで特定口座内でお取引きされた公募株式投資信託の年間譲渡損益等をおまとめした書類です。	年末基準で作成し、翌年の1月末までにご郵送いたします。 ※確定申告をされる際に添付は不要となりました。	〇
償還時償還金のご案内ファンドが償還された場合、償還金額などの明細を確認いただく書類です。	償還日の翌営業日に作成し、ご郵送いたします。 ※確定申告をされる際は必要となる場合がございますので、大切に保管してください。	〇
償還・ご換金時譲渡損益額のお知らせ特定口座内で計算された譲渡損益額・源泉徴収／還付額等をお知らせする書類です。	お取引き（ご換金（解約・買取）・償還など譲渡損益発生時）の翌営業日（海外ものは翌々営業日）に作成し、ご郵送いたします。	〇

特定口座（源泉徴収なし）の場合

送付書類の内容	送付時期	電子交付サービス
ご購入・ご換金時投資信託取引報告書購入・換金取引の明細をご確認いただく書類です。	お取引きの翌営業日（海外ものは翌々営業日）に作成し、ご郵送いたします。	〇
運用中投資信託収益分配金のご案内決算後に分配金をお受取りの場合、受取金額の明細をご確認いただく書類です。	決算日の翌営業日に作成し、ご郵送いたします。	〇
運用中投資信託収益分配金再投資のご案内分配金再投資の際の、再投資の明細をご確認いただく書類です。	決算日の翌営業日に作成し、ご郵送いたします。	〇
運用中運用報告書投資信託の各ファンドの運用状況についてご報告する書類です。	原則決算月の翌月に、ご郵送いたします。 ※各ファンドの郵送時期は、各ファンドの交付目論見書にてご確認ください（毎月決算型のファンドは原則年2回の発送となります）。	〇
運用中投資信託取引残高報告書ご報告期間のお取引明細、作成基準日現在のお預かり受益証券の残高明細およびご投資状況についてご報告する書類です。決算後に分配金をお受取りの場合および再投資の場合には、収益分配金および再投資の状況についても記載されます。	1.お取引きがあった場合最初に到来する基準月（原則として3・6・9・12月）の末日時点で作成し、翌月にご郵送いたします。 2.お取引きがない場合 1年に1回のみ、郵便にて発送いたします（最終取引日以降、最初に到来する基準月から起算して1年ごとに発送）。 ※マイアカウントご契約のお客さまは、「投資信託取引残高報告書」をステートメントに記載して発送いたします。	〇
運用中特定口座年間取引報告書 1～12月まで特定口座内でお取引きされた公募株式投資信託の年間譲渡損益等をおまとめした書類です。	年末基準で作成し、翌年の1月末までにご郵送いたします。 ※確定申告をされる際に添付は不要となりました。	〇
償還時償還金のご案内ファンドが償還された場合、償還金額などの明細を確認いただく書類です。	償還日の翌営業日に作成し、ご郵送いたします。 ※確定申告をされる際は必要となる場合がございますので、大切に保管してください。	〇

一般口座の場合

送付書類の内容	送付時期	電子交付サービス（個人のみ）
ご購入・ご換金時投資信託取引報告書購入・換金取引の明細をご確認いただく書類です。	お取引きの翌営業日（海外ものは翌々営業日）に作成し、ご郵送いたします。	〇
運用中投資信託収益分配金のご案内決算後に分配金をお受取りの場合、受取金額の明細をご確認いただく書類です。	決算日の翌営業日に作成し、ご郵送いたします。	〇
運用中投資信託収益分配金再投資のご案内分配金再投資の際の、再投資の明細をご確認いただく書類です。	決算日の翌営業日に作成し、ご郵送いたします。	〇
運用中運用報告書投資信託の各ファンドの運用状況についてご報告する書類です。	原則決算月の翌月に、ご郵送いたします。 ※各ファンドの郵送時期は、各ファンドの交付目論見書にてご確認ください（毎月決算型のファンドは原則年2回の発送となります）。	〇
運用中投資信託取引残高報告書ご報告期間のお取引明細、作成基準日現在のお預かり受益証券の残高明細およびご投資状況についてご報告する書類です。決算後に分配金をお受取りの場合および再投資の場合には、収益分配金および再投資の状況についても記載されます。	1.お取引きがあった場合最初に到来する基準月（原則として3・6・9・12月）の末日時点で作成し、翌月にご郵送いたします。 2.お取引きがない場合 1年に1回のみ、郵便にて発送いたします（最終取引日以降、最初に到来する基準月から起算して1年ごとに発送）。 ※マイアカウントご契約のお客さまは、「投資信託取引残高報告書」をステートメントに記載して発送いたします。	〇
償還時償還金のご案内ファンドが償還された場合、償還金額などの明細を確認いただく書類です。	償還日の翌営業日に作成し、ご郵送いたします。 ※確定申告をされる際は必要となる場合がございますので、大切に保管してください。	〇

投資信託ご購入にあたってのご注意事項

投資信託に関するご注意事項はこちらをご覧ください。

商号等：株式会社関西みらい銀行
登録金融機関：近畿財務局長（登金）第7号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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